Häufig gestellte Fragen

Klare Antworten zu Finanzanalyse und unseren Dienstleistungen – damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können

Was Kunden wirklich wissen möchten

Nach zwölf Jahren in der Finanzberatung merke ich, dass sich die gleichen Fragen wiederholen. Menschen wollen vor allem verstehen, ob ihre Entscheidungen sinnvoll sind.

– Birte Kowalczyk, Senior Analystin

Die meisten Anfragen drehen sich um drei Kernbereiche: Risikobewertung, Zeitrahmen für Ergebnisse und realistische Erwartungen. Deshalb haben wir unsere häufigsten Gespräche hier zusammengefasst.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht anzurufen. Manchmal ist ein kurzes Gespräch hilfreicher als lange Texte.

Finanzanalyse Arbeitsplatz mit Dokumenten

Über 850 Beratungsgespräche seit 2023

Durchschnittlich 45 Minuten für Ersttermine

94% der Kunden verstehen ihre Situation danach besser

Vor der Zusammenarbeit

Diese Fragen bekommen wir meist im ersten Telefonat. Viele Menschen sind unsicher, ob eine Finanzanalyse überhaupt für ihre Situation geeignet ist.

Wie lange dauert eine vollständige Analyse?
Welche Unterlagen benötige ich dafür?
Können Sie auch bei kleineren Vermögen helfen?
Was kostet eine Beratung konkret?
Arbeiten Sie auch mit Selbstständigen?

Während der Analyse

Sobald wir mit der Arbeit beginnen, tauchen praktische Fragen auf. Hier geht es meist um Abläufe und realistische Erwartungen.

Wie oft erhalte ich Zwischenergebnisse?
Kann ich bei unklaren Punkten nachfragen?
Was passiert bei unerwarteten Entwicklungen?
Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Kann die Analyse angepasst werden?

Analyse in Bearbeitung
Transparente Kommunikation während des gesamten Prozesses

Wie schnell erhalte ich erste Ergebnisse?

In der Regel haben wir nach 5-7 Werktagen einen guten Überblick über Ihre Situation. Erste Einschätzungen teilen wir oft schon nach dem zweiten Gespräch mit. Bei komplexeren Fällen kann es auch mal zwei Wochen dauern.

Müssen alle Unterlagen vollständig sein?

Nein, wir beginnen gerne mit dem, was Sie haben. Fehlende Dokumente können wir gemeinsam beschaffen oder schätzen. Wichtig ist, dass Sie ehrlich sind – auch bei unangenehmen Themen.

Arbeiten Sie nur mit großen Vermögen?

Definitiv nicht. Viele unserer Kunden haben gerade erst begonnen zu sparen oder stehen vor wichtigen Entscheidungen. Manchmal ist gerade dann eine professionelle Einschätzung besonders wertvoll.

Was unterscheidet Sie von der Hausbank?

Wir verkaufen keine Produkte und haben keine Vertriebsziele. Unsere Empfehlungen sind unabhängig und oft unbequem für Anbieter. Dafür bekommen Sie ehrliche Einschätzungen, auch wenn sie nicht das sind, was Sie hören wollten.

Können Sie bei Schulden helfen?

Ja, aber mit realistischen Erwartungen. Wir können Strategien entwickeln und Prioritäten setzen. Bei rechtlichen Fragen arbeiten wir mit Fachanwälten zusammen. Wunder können wir allerdings nicht vollbringen.

Was kostet eine Beratung konkret?

Das hängt vom Aufwand ab. Ein einfacher Check kostet zwischen 250 und 450 Euro. Umfassende Analysen liegen meist zwischen 800 und 1.500 Euro. Wir besprechen die Kosten vorher transparent mit Ihnen.

Matthias Wickert

Leiter Kundenbetreuung

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Direkte Erreichbarkeit

Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr sind wir telefonisch erreichbar. Bei dringenden Fällen auch außerhalb der Geschäftszeiten per E-Mail.

Kostenfreie Erstberatung

Das erste Gespräch dauert etwa 20 Minuten und ist kostenfrei. Dabei klären wir, ob unsere Dienstleistungen zu Ihrer Situation passen.

Nachbetreuung inklusive

Nach Abschluss einer Analyse bleiben wir drei Monate für Rückfragen erreichbar. Danach können weitere Termine individuell vereinbart werden.

Ihre Frage war nicht dabei?

Dann rufen Sie einfach an. Oft können wir Unklarheiten in wenigen Minuten beseitigen. Und falls nicht, vereinbaren wir einen Termin für ein ausführlicheres Gespräch.

Telefon

+498974612323

E-Mail

contact@neoxioniqa.com

Büro Dresden

Meißner Landstraße 74
01157 Dresden